風(fēng)口起飛 集采混戰(zhàn) 海外搶攻 “黑馬”新冠試劑還能熱多久？

發(fā)布日期：2020-06-06 00:00
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       疫情期間，新冠試劑作為抗擊疫情的關(guān)鍵
，需求暴增
。許多率先奮戰(zhàn)的檢測(cè)試劑公司以“黑馬”姿態(tài)
，迅速站上風(fēng)口
，不僅經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)上獲得了極大收益
，還贏得了資本的青睞
。
       如今
，新冠試劑全國(guó)各地集中采購(gòu)正在轟轟烈烈地進(jìn)行中，海外出口也正在如火如荼地進(jìn)行中
，在多番較量下
，新冠檢測(cè)試劑賽道競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)初顯。
       那么未來(lái)
，在疫情撲滅時(shí)間尚未有定論
，全國(guó)檢測(cè)進(jìn)入常態(tài)化
，海外市場(chǎng)依然缺口明顯的情況下，這個(gè)格局是否會(huì)被打破
？什么將成為打破格局的核心因素
？

站上風(fēng)口，業(yè)績(jī)與股價(jià)齊飛
       目前
，國(guó)家藥監(jiān)局已批準(zhǔn)上市的新冠檢測(cè)試劑共有42款
，涉及到的上市公司包括華大基因（300676）、達(dá)安基因（002030）
、邁克生物（300463）
、明德生物（002932）、復(fù)星醫(yī)藥（600196）
、碩世生物（688399）
、萬(wàn)孚生物（300482）、東方生物（688298）……此外
，還有正在沖刺科創(chuàng)板的圣湘生物等企業(yè)
。
       受疫情拉動(dòng)需求影響，上半年
，這些檢測(cè)試劑公司大多業(yè)績(jī)暴增
，股價(jià)飆升。
       除以上4家已經(jīng)預(yù)告上半年業(yè)績(jī)外
，其余檢測(cè)試劑公司已公布的一季度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)同樣亮眼
。
       值得注意的是，有一些企業(yè)由于檢測(cè)試劑盒上市較晚
，一季度銷(xiāo)售貢獻(xiàn)有限
，再加之非新冠產(chǎn)品訂單量同比明顯減少，業(yè)績(jī)出現(xiàn)下滑
。如邁克生物一季度歸母凈利潤(rùn)同期下降36.21%
。
       盡管各家公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)不一，但資本市場(chǎng)對(duì)于新冠檢測(cè)概念股卻熱情高漲
。
       碩世生物股價(jià)較今年2月3日鼠年開(kāi)市以來(lái)上漲超200%
，華大基因股價(jià)上漲超100%，達(dá)安基因
、明德生物
、邁克生物等也大幅增長(zhǎng)。

全國(guó)集采
，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)白熱化
       疫情的緊急
，讓許多檢測(cè)試劑公司迅速站上風(fēng)口，業(yè)績(jī)暴增
。而接下來(lái)
，一場(chǎng)場(chǎng)全國(guó)范圍內(nèi)的大規(guī)模檢測(cè)也正在拉開(kāi)，更大的需求在集采的推動(dòng)下產(chǎn)生了更激烈的競(jìng)爭(zhēng)
。
今年5月
，武漢緊急通知，全市人民在十天之內(nèi)完成核酸篩查
！為完成武漢上千萬(wàn)人的檢測(cè)工作
，湖北省率先啟動(dòng)了新冠試劑集中采購(gòu)，中標(biāo)企業(yè)共有以下6家：
       從表中可以看到
，最大降幅來(lái)自于邁克生物的核酸檢測(cè)試劑盒
，中標(biāo)價(jià)格16.78元/1人份，與2020年3月底湖北全省平均采購(gòu)價(jià)相比降幅超8成
。然而盡管低價(jià)廝殺慘烈
，但多家企業(yè)表示，集采中標(biāo)對(duì)于企業(yè)提高市場(chǎng)占有率
，將產(chǎn)生積極影響
，因此成為兵家必爭(zhēng)之地。
       而后在今年6月
，北京疫情反彈緊急開(kāi)展的京津冀新冠試劑集采中標(biāo)名單
，再次刷新紀(jì)錄。共有30個(gè)新冠試劑（核酸檢測(cè)試劑11種
，抗體檢測(cè)試劑19種）中標(biāo)
，涉及24家公司。其中核酸檢測(cè)試劑最低承諾供貨價(jià)為深圳聯(lián)合醫(yī)學(xué)的12元/人份
；抗體檢測(cè)試劑最低承諾供貨價(jià)為博奧賽斯的5.8元/人份
。
       值得注意的是，因?yàn)橐咔榉磸椌o急
，許多中標(biāo)產(chǎn)品因不在北京當(dāng)?shù)厣a(chǎn)
，交通運(yùn)輸需要時(shí)間，而北京當(dāng)?shù)厣a(chǎn)中標(biāo)企業(yè)總產(chǎn)能相對(duì)不高
。北京市的核酸檢測(cè)能力一度出現(xiàn)供需矛盾
，其中包括檢測(cè)預(yù)約緊張和核酸檢測(cè)價(jià)格不一等問(wèn)題。
       為有序引導(dǎo)降低偏高的檢測(cè)費(fèi)用
，提高核酸檢測(cè)能力
，6月19日，國(guó)家醫(yī)保局發(fā)布《關(guān)于配合做好進(jìn)一步提升新冠病毒檢測(cè)能力有關(guān)工作的通知》
，要求各地應(yīng)按程序?qū)⑨槍?duì)新冠病毒檢測(cè)項(xiàng)目納入醫(yī)保
，并鼓勵(lì)各地對(duì)新冠試劑集中采購(gòu)。
       而后
，7月2日
，國(guó)家衛(wèi)健委也發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加快提高醫(yī)療機(jī)構(gòu)新冠病毒核酸檢測(cè)能力的通知》
，要求各地和醫(yī)療機(jī)構(gòu)要提高核酸檢測(cè)能力，避免局部疫情出現(xiàn)甚至暴發(fā)時(shí)
，醫(yī)療資源擠兌導(dǎo)致檢測(cè)能力嚴(yán)重滯后
。
       由此，全國(guó)新冠病毒檢測(cè)在政策的推動(dòng)下進(jìn)入常態(tài)化
。
       目前全國(guó)多地已陸續(xù)出臺(tái)新冠檢測(cè)試劑集中采購(gòu)政策
。據(jù)體外診斷網(wǎng)6月28日統(tǒng)計(jì)，在新冠檢測(cè)試劑全國(guó)集采中
，表現(xiàn)突出的有12個(gè)企業(yè)
，在10個(gè)以上省份中標(biāo)，其中：
       邁克生物：核酸檢測(cè)在16個(gè)省份中標(biāo)或掛網(wǎng)
，抗體檢測(cè)在13個(gè)省份中標(biāo)或掛網(wǎng)
；
       達(dá)安基因：在目前已經(jīng)公布的19個(gè)省份全部中標(biāo)或掛網(wǎng)；
       之江生物：在16個(gè)省份中標(biāo)或掛網(wǎng)
；
       明德生物：在15個(gè)省份中標(biāo)或掛網(wǎng)
；
       金豪制藥：在14個(gè)省份中標(biāo)或掛網(wǎng)；
       伯杰醫(yī)療：在14個(gè)省份中標(biāo)或掛網(wǎng)
。
       值得注意的是
，邁克生物在拿下核酸、抗體雙證后
，成為國(guó)內(nèi)新冠集采的大贏家
。達(dá)安基因的核酸檢測(cè)在19個(gè)省份全部中標(biāo)或掛網(wǎng)，是唯一一個(gè)中標(biāo)率100%的企業(yè)
。明德生物作為武漢本地抗疫的代表企業(yè)
，在極度艱難的情況下拿到了核酸的注冊(cè)證，后來(lái)在15個(gè)省份的集采中中標(biāo)或掛網(wǎng)
，同時(shí)還參與了不少海外抗疫
。
       全球疫情拐點(diǎn)尚未出現(xiàn)，出海也是大生意
。
       據(jù)早前有媒體報(bào)道
，出口海外的抗體試劑均價(jià)在4美元/人份，核酸試劑均價(jià)在7美元/人份
，凈利率尚能保持在40%及以上
。
       國(guó)內(nèi)新冠試劑在集采的推動(dòng)下價(jià)格已大幅下降，而全球疫情仍在蔓延
，因此海外大量的需求與利潤(rùn)空間
，讓國(guó)內(nèi)檢測(cè)試劑企業(yè)出海戰(zhàn)疫仍然熱情不減。
       早在今年3月，海外疫情升溫
，許多率先在我國(guó)嶄露頭角的新冠試劑企業(yè)就已經(jīng)奔跑出海
。其中萬(wàn)孚生物旗下的3款新冠病毒檢測(cè)產(chǎn)品在今年3月就已取得了歐盟頒發(fā)的CE認(rèn)證。海外市場(chǎng)為其收入和利潤(rùn)提供較大增長(zhǎng)
，目前其新冠產(chǎn)品已覆蓋全球70多個(gè)國(guó)家和地區(qū)
。
       除此以外，業(yè)務(wù)覆蓋全球的華大基因也迅速打海外開(kāi)市場(chǎng)
，其新冠試劑先后獲得歐盟、美國(guó)
、日本
、澳大利亞、新加坡等國(guó)家或地區(qū)批準(zhǔn)
，并被列入到WHO應(yīng)急使用清單的企業(yè)
。此外，圣湘生物
、達(dá)安基因等公司也宣布新冠產(chǎn)品銷(xiāo)往全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)
。
       值得注意的是，為進(jìn)一步嚴(yán)把出口質(zhì)量關(guān)
，我國(guó)商務(wù)部聯(lián)合海關(guān)總署
、市場(chǎng)監(jiān)管總局規(guī)定，出臺(tái)了新的限制規(guī)定：
       自4月1日起
，我國(guó)出口新型冠狀病毒檢測(cè)試劑
、醫(yī)用口罩、醫(yī)用防護(hù)服等產(chǎn)品的企業(yè)向海關(guān)報(bào)關(guān)時(shí)
，除了需符合進(jìn)口國(guó)（地區(qū)）的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求外
，還必須取得我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證書(shū)，雙證齊全
。
       自4月26日起
，實(shí)施出口企業(yè)清單制度，俗稱(chēng)“白名單”
。進(jìn)入白名單的企業(yè)生產(chǎn)的口罩
、檢測(cè)試劑等五類(lèi)醫(yī)療物資，海關(guān)才會(huì)放行
。
       據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示
，截止7月7日，進(jìn)入出口白名單的新冠檢測(cè)試劑有403個(gè)編號(hào)
，其中新冠試劑企業(yè)大多數(shù)取得的是歐盟EC認(rèn)證
，東方生物、安圖生物、邁克生物
、華大基因
、復(fù)星長(zhǎng)征等還取得了美國(guó)EUA等認(rèn)證。
       據(jù)東興證券4月13日分析
，海外累計(jì)檢測(cè)試劑盒需求量約6500萬(wàn)人份以上
，而實(shí)際上，85%以上的人群都得不到檢驗(yàn)
。而華西證券同期研報(bào)也顯示
，全球每日消耗核酸檢測(cè)試劑盒50萬(wàn)-70萬(wàn)支，中國(guó)制造的高效試劑盒需求預(yù)計(jì)還將保持在高位
。
       何時(shí)能撲滅疫情
，目前全世界都還沒(méi)有答案。在疫情還未完全結(jié)束的時(shí)候
，新冠病毒檢測(cè)勢(shì)必將成為我們工作和生活許多場(chǎng)景的“日常”需要
。
       盡管需求依然龐大，但是可以看到
，在經(jīng)歷了全國(guó)集采價(jià)格戰(zhàn)
，海外市場(chǎng)搶奪戰(zhàn)之后，我國(guó)新冠試劑企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)初步成型
，而隨著各家即將公布的上半年報(bào)我們將進(jìn)一步一探究竟
。
       未來(lái)格局是否會(huì)被打破？核心因素是什么
？有業(yè)內(nèi)專(zhuān)家表示
，核酸檢測(cè)技術(shù)門(mén)檻相對(duì)不高，未來(lái)產(chǎn)品研發(fā)可能會(huì)成為新的突破點(diǎn)
，現(xiàn)有新冠核酸和抗體試劑需要不斷改進(jìn)
、推陳出新，而更有效的新產(chǎn)品出現(xiàn)也可能徹底顛覆市場(chǎng)
。

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